Quem tem mais de uma unidade no EasyLemon conhece a cena: a paciente fez a avaliação na Unidade Jardins e agora quer continuar o tratamento na Unidade Centro. Cada unidade é uma conta separada, então a equipe do Centro não via nada do que já tinha sido feito. Com os contatos vinculados, as anotações, os anexos e os documentos de uma conta aparecem no histórico do mesmo contato na outra.
Como vincular um contato a outra conta
- Abra o contato na conta em que você está.
- Clique em Vincular a outra conta, abaixo dos dados do contato.
- Na janela que abrir, o EasyLemon mostra cada uma das suas outras contas. Quando encontra a mesma pessoa pelo CPF, telefone ou WhatsApp, ela aparece como sugestão. É só clicar em Vincular.
- Se a sugestão não aparecer, busque o contato pelo nome ou telefone no campo da conta desejada e clique em Vincular.
O botão aparece para quem tem acesso a mais de uma conta e permissão para editar contatos nas duas.
O histórico das duas contas em um só lugar
Depois de vinculado, o histórico do contato mostra os registros das duas contas juntos, em ordem de data. Os que vieram da outra conta trazem a marca Registrado em com o nome da conta, para você saber onde cada atendimento aconteceu.
Aparecem no histórico de cada conta:
- Comentários feitos pela equipe;
- Anexos, como exames, fotos e PDFs;
- Documentos gerados pelos modelos, com a versão assinada quando houver assinatura.
Eles aparecem na página do contato, nas atividades do lead e no Chat. Os registros da outra conta são somente leitura: dá para abrir e baixar, mas não excluir.
O que continua separado
O vínculo compartilha o histórico, não o cadastro. Cada conta mantém:
- O próprio contato, com seus dados e etiquetas;
- Os leads, as etapas do funil e os pedidos;
- Os agendamentos;
- As conversas do WhatsApp, que continuam no número de cada conta.
Por isso, mudanças de etapa e agendamentos de uma conta não aparecem na outra.
Mais de duas contas
Você pode vincular o mesmo cliente em várias contas, por exemplo três unidades. Cada conta pode ter só um contato no mesmo vínculo, para que o histórico de pessoas diferentes nunca se misture.
Como desvincular
No histórico do contato, ao lado de Vinculado a, clique em Desvincular. O histórico da outra conta deixa de aparecer, mas nada é apagado: cada conta continua com os próprios registros.
Se você unificar contatos duplicados, o vínculo passa para o contato que fica. Se cada um estiver vinculado a uma pessoa diferente na mesma conta, o EasyLemon pede para desvincular um deles antes de unificar.
Com os contatos vinculados, quem atende em qualquer unidade já sabe o que foi feito antes, sem pedir para o cliente contar tudo de novo.
