Acontece com todo mundo: a mesma pessoa aparece duas vezes na sua lista. Um cadastro veio do formulário com o nome completo, o outro chegou pelo WhatsApp só como “Mari”. As conversas ficam num contato, o agendamento no outro, e ninguém sabe qual é o certo. Com Unificar contatos, você junta os dois em um só e não perde nada do histórico.
Como unificar dois contatos
- Abra o contato que você quer eliminar, o duplicado.
- Clique em Unificar, abaixo dos dados do contato.
- Na janela que abrir, digite o nome ou o telefone do contato que vai ficar, o contato de destino, e selecione-o na lista.
- Clique em Confirmar Unificação.
Pronto: você vai direto para o contato de destino, agora com tudo o que estava nos dois. O contato duplicado é removido.
Atenção: a unificação não pode ser desfeita. Confira se escolheu o contato de destino certo antes de confirmar. O botão aparece para quem tem permissão para editar e excluir contatos.
O que é unido
Tudo o que estava no contato duplicado passa para o contato de destino:
- Conversas do WhatsApp: as mensagens dos dois contatos ficam juntas no mesmo Chat;
- Histórico: comentários, anexos, documentos e demais registros da linha do tempo;
- Etiquetas: as etiquetas dos dois contatos são somadas, sem repetir;
- Leads, com seus pedidos, agendamentos, tarefas e origens (veja abaixo como eles são combinados);
- Mensagens agendadas, avaliações e participação em campanhas de WhatsApp;
- Dependentes vinculados ao contato;
- Observações: o texto dos dois contatos é mantido, um depois do outro.
E os dados do cadastro?
O contato de destino tem prioridade. O EasyLemon só completa o que estiver em branco nele:
- E-mail, telefone, CPF/CNPJ, data de nascimento, endereço e endereço de cobrança vêm do contato duplicado apenas se o destino não tiver;
- A foto do duplicado é usada só se o destino não tiver uma;
- Fica o nome mais completo entre os dois. “Mari” e “Mariana Souza” viram “Mariana Souza”;
- A data de cadastro passa a ser a mais antiga, para você saber desde quando conhece o cliente;
- Campos personalizados preenchidos no contato duplicado são copiados para o destino.
Como os leads são combinados
Quando os dois contatos têm leads no funil, o EasyLemon tenta deixar um só lead para não duplicar o cliente nos relatórios:
- Se os leads têm o mesmo responsável (ou um deles não tem responsável) e as mesmas origens (ou um deles não tem origem), eles viram um só lead;
- Nesse caso, o lead fica na etapa mais avançada do funil, junta as origens e recebe os pedidos, agendamentos, tarefas e mensagens do outro;
- Se os responsáveis ou as origens forem diferentes, o lead é apenas movido para o contato de destino, do jeito que está. Assim ninguém perde acesso aos próprios leads e o crédito de cada origem nos relatórios continua correto.
Unificação automática de duplicados
Você não precisa caçar duplicados um por um. Toda madrugada, o EasyLemon procura contatos que têm o mesmo WhatsApp e um nome igual ou parecido, e unifica esses contatos sozinho, da mesma forma descrita acima. Contam como nomes parecidos, por exemplo:
- Um nome contido no outro, como “Mariana” e “Mariana Souza”;
- Mesmo primeiro e último nome, como “João Silva” e “João Pedro Silva”;
- Um contato sem nome, ou com um nome só de emojis.
Contatos com o mesmo número mas nomes diferentes, como “Carlos” e “Fernanda” usando o WhatsApp da família, não são unificados. O contato mantido é o que tem o nome mais completo.
Quando há unificações, o dono da conta recebe um e-mail com uma planilha listando cada contato removido e o contato com o qual ele foi unido. Se preferir não receber esse aviso, desative Contatos Unificados nas suas preferências de e-mail.
Com a base sem duplicados, o funil, os relatórios e as conversas mostram a história completa de cada cliente em um só lugar.
