Trazer seus contatos de outra ferramenta ou de uma planilha antiga ficou mais simples. Agora a importação está onde você já trabalha: na tela de Contatos. E, depois de enviar o arquivo, você vê exatamente o que aconteceu com cada linha.
Onde encontrar
Em Contatos, ao lado do botão +, há um novo botão com uma seta para cima. Ele abre a janela de importação sem sair da lista. O botão aparece para os administradores da conta.
Comece pela planilha modelo
Na janela de importação, clique em Baixar planilha modelo. Você recebe um arquivo Excel com todas as colunas aceitas e duas linhas de exemplo. A coluna Etapa já vem com uma etapa do seu funil, para servir de referência.
Abra Colunas aceitas para ver o que cada coluna espera:
- Nome é a única coluna obrigatória. Linhas sem nome são ignoradas;
- Telefone (com DDD), Email e CPF/CNPJ identificam o contato;
- Etapa deve ter o nome de uma etapa que já existe no seu funil;
- Origem aceita várias origens separadas por ponto e vírgula. Origens novas são criadas automaticamente;
- Etiquetas aceita várias etiquetas separadas por vírgula ou ponto e vírgula;
- Nascimento, CEP, Rua, Número Rua, Bairro, Cidade e Estado completam o cadastro.
Como importar
- Acesse Contatos.
- Clique no botão de importar, ao lado do +.
- Preencha a planilha modelo ou use a sua própria, com os nomes das colunas na primeira linha.
- Selecione o arquivo. São aceitos CSV (separado por vírgula ou ponto e vírgula) e planilhas Excel (XLS ou XLSX).
- Clique em Importar.
Acompanhe o resultado
Depois de enviar, você vai direto para a página da importação. Enquanto o arquivo é processado, a página mostra o andamento e se atualiza sozinha quando termina. O resumo mostra:
- Contatos novos: cadastrados por esta importação;
- Contatos atualizados: contatos que você já tinha e que receberam os dados da planilha;
- Linhas sem nome: ignoradas, porque o nome é obrigatório;
- Linhas com erro: listadas logo abaixo, com o número da linha e o motivo, para você corrigir e importar de novo.
Se o arquivo não puder ser lido, por exemplo uma planilha corrompida, a importação termina com uma mensagem explicando o problema.
Sem contatos duplicados
Quando o telefone, o e-mail ou o CPF/CNPJ de uma linha já pertence a um contato, o EasyLemon atualiza esse contato em vez de criar outro. Você pode importar a mesma lista mais de uma vez sem duplicar ninguém.
A lista Contatos importados mostra apenas os contatos criados pela importação. Se você excluir uma importação, só esses contatos são removidos. Os contatos que você já tinha continuam no sistema.
O histórico de todas as importações continua disponível no menu Importações.
