Autorizações, contratos, termos e fichas costumam nascer como PDFs prontos. Com os PDFs personalizados do EasyLemon, sua conta transforma esse arquivo em um modelo reutilizável: a equipe preenche os dados no momento do atendimento e o documento final fica anexado ao histórico do contato.
Antes de começar
- A criação e o mapeamento de modelos PDF ficam disponíveis para quem gerencia a conta.
- Para gerar um documento, a pessoa precisa ter permissão para atualizar o contato.
- O arquivo de origem deve ser um PDF sem senha, de até 20 MB e 20 páginas.
1. Crie um modelo PDF
Acesse Modelos de Documento e clique para adicionar um novo modelo. Dê um nome que a equipe reconheça, selecione PDF personalizado e envie o arquivo-base.
O EasyLemon verifica o PDF antes de permitir a configuração. Quando o arquivo possui campos compatíveis de formulário, eles podem ser importados; em documentos sem campos, você cria as áreas manualmente no mapeador.
Selecione “PDF personalizado” e envie o documento-base.
Depois de configurado, o PDF de origem não é substituído. Se o documento mudar, crie um novo modelo: assim, os documentos já gerados continuam exatamente como foram emitidos.
2. Posicione e configure os campos
Abra Configurar campos no modelo. No painel da direita, adicione campos de texto, data ou caixa de seleção; depois, arraste e redimensione cada área sobre a posição correta do PDF.
Para cada campo, defina o nome, se ele é obrigatório e — para textos — se pode ter várias linhas e o tamanho máximo. O identificador técnico é criado automaticamente a partir do nome do campo, então sua equipe só precisa se preocupar com um rótulo claro.
Em Preencher com, escolha uma informação que o sistema já conhece. As opções são organizadas por Sistema, Contato, Origem e Atendente, como nos modelos de texto. Esse preenchimento é apenas uma sugestão: quem gera o documento pode revisar e alterar todos os valores.
No mapeador, você pode usar o mouse para arrastar e redimensionar ou ajustar as medidas numericamente e pelas setas do teclado.
Salve os campos quando terminar. O modelo estará pronto para ser usado por toda a equipe.
3. Gere o PDF no histórico do contato
Abra o contato, vá até o histórico e escolha Anexar. Selecione o modelo PDF desejado. Uma janela ampla mostra a prévia do arquivo à esquerda e os dados preenchíveis à direita.
Confira o nome do documento e revise os valores sugeridos. Você pode digitar uma informação diferente, ajustar a data e marcar ou desmarcar as caixas de seleção antes de seguir.
Os campos podem vir preenchidos com dados do contato, mas permanecem editáveis.
Clique em Gerar e anexar. O item aparece imediatamente no histórico como em processamento. Assim que o PDF estiver pronto, o arquivo final fica disponível para abertura e download. Se houver uma falha, ela continua visível no histórico com a opção de tentar novamente.
Quando o envio por WhatsApp for selecionado, ele só é colocado na fila depois que a geração do PDF termina com sucesso.
Boas práticas
- Use nomes objetivos, como “Nome do paciente” e “Data da autorização”.
- Deixe uma margem confortável nos campos de texto para evitar cortes em nomes longos.
- Configure o preenchimento automático para reduzir digitação, mas revise as informações antes de gerar.
- Crie uma nova versão do modelo quando o documento-base mudar; isso preserva o histórico com segurança.
Sobre assinaturas
Nesta primeira versão, o recurso gera e anexa o PDF preenchido. Assinaturas eletrônicas formais não fazem parte do fluxo ainda. A separação entre modelo, valores informados e arquivo final cria uma base segura para uma futura integração de assinatura com trilha de auditoria.
Com isso, documentos que antes exigiam edição manual passam a fazer parte do atendimento: rápidos de gerar, fáceis de conferir e sempre ligados ao contato certo.